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May 30, 2023

Axieo zahlt 127,5 Millionen US-Dollar für die Nuplex-Kunststoffsparte

Axieo, ein von CHAMP Private Equity unterstütztes Unternehmen, wird die Agentur- und Vertriebs- sowie Geschäfts- und Kunststoffadditivsparte Masterbatch von Nuplex für insgesamt 127,5 Millionen US-Dollar kaufen. Axieo-Geschäftsführer Sam

Axieo, ein von CHAMP Private Equity unterstütztes Unternehmen, wird die Agentur- und Vertriebs- sowie Geschäfts- und Kunststoffadditivsparte Masterbatch von Nuplex für insgesamt 127,5 Millionen US-Dollar kaufen.

Sam Bastounas, CEO von Axieo, sagte, er werde in bessere Systeme, neues Personal und möglicherweise weitere Akquisitionen investieren, nachdem Axieo das Vertriebs- und Kunststoffadditivgeschäft von Nuplex für insgesamt 127,5 Millionen US-Dollar übernommen habe.

Nachdem der Deal am Mittwoch bekannt gegeben wurde, sagte Herr Bastounas, dass Axieo, das von CHAMP Private Equity unterstützt wird, ein Nettoarbeitgeber sein und mehr Kapital in die Unternehmen investieren werde.

„Es ist eine großartige Gruppe von Menschen mit einem großartigen Produkt. „Seine Position ist ausgezeichnet, [aber] es erfordert sicherlich etwas Liebe … wir benötigen einige Investitionsausgaben, um effizienter zu arbeiten“, sagte er. „Die erste Anlaufstelle wird sein, die Positionen bei bestehenden Kunden auszubauen und dann vielleicht nach Akquisitionen zu suchen.“ „Wir sind offen für transformative Akquisitionen, aber versteckte Übernahmen sind offensichtlich mit einem geringeren Risiko verbunden.“

Nuplex-Geschäftsführer Emery Severin. Foto: Nic Walker

Der Geschäftsbereich Nuplex Masterbatch stellt Farb- und Leistungsadditive für Kunststoffe her, die in Baumaterialien, Rohren und Verpackungen verwendet werden.

Nuplex Specialties ist ein Handelsvertreter und Vertreiber von Lebensmitteln und Ernährungsprodukten, Klebstoffen, Beschichtungen sowie Chemikalien und Gummimaterialien.

Die beiden Unternehmen erzielten im Zeitraum 2013–2014 zusammen einen Umsatz von 280 Mio. NZD und einen Gewinn von 14 Mio. NZD.

Nachdem Street Talk im September erstmals von den Deal-Gesprächen berichtet hatte, schätzte die Deutsche Bank den Wert der beiden Unternehmen auf 55 bis 100 Millionen neuseeländische Dollar, basierend auf einem Vielfachen des Vier- bis Siebenfachen des Gewinns.

Nuplex war nicht auf der Suche nach Käufern, aber die Masterbatch- und Spezialgeschäfte standen nicht im Mittelpunkt seiner Strategie. Das Unternehmen wird den Erlös zur Schuldentilgung und zur Neuausrichtung auf sein primäres globales Harzgeschäft verwenden.

Nuplex kann verbleibende Mittel verwenden, um das Wachstum in Schwellenmärkten voranzutreiben, seine Forschung und Entwicklung zu steigern oder Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Herr Bastounas, ein ehemaliger Nuplex-Manager, sagte, er habe Ende letzten Jahres begonnen, über den Deal nachzudenken, als Nuplex Probleme hatte. Er ließ sich von der Unternehmensberatung Gresham beraten, bevor er seinen Pitch an CHAMP weitergab.

Nuplex wurde von Greenhill und Allens beraten. Die in Australien und Neuseeland notierten Nuplex-Aktien stiegen am Mittwoch um 2 Cent auf 2,76 US-Dollar.

CHAMP-Geschäftsführer Cameron Buchanan sagte, es sei ein klarer Plan entwickelt worden, um das Wachstum organisch und durch Branchenkonsolidierung voranzutreiben. Axieo beabsichtigt, weiter nach Asien zu expandieren und dabei seinen Stützpunkt in Vietnam als Sprungbrett zu nutzen.

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